Der Vertriebs-Navigator unterstützt die Akquise kleiner und mittlerer Unternehmen: Wer passt zu Ihrem Angebot, wen kennen Sie dort, wer entscheidet mit, was ist der nächste Schritt – und was verlangt der Datenschutz? Die Arbeitsweise ist an Akquise-Werkzeuge wie den Sales Navigator von LinkedIn angelehnt, das Werkzeug greift aber nicht auf LinkedIn zu.
Woher die Daten kommen
- Eigene Erfassung – z. B. nach einem Gespräch oder von einer Visitenkarte („＋ Lead“, „＋ Account“).
- Ihr eigener LinkedIn-Datenexport: In LinkedIn „Einstellungen & Datenschutz › Datenschutz › Kopie Ihrer Daten anfordern“, dort die Kontakte wählen. Die Datei
Connections.csv mit „📥 Import“ einlesen. Sie enthält Vorname, Nachname, Profil-Adresse, E-Mail (nur wenn die Person das freigegeben hat), Firma, Position und das Datum der Vernetzung. Lesen Sie später einen neuen Export ein, erkennt das Werkzeug Stellenwechsel, neue Positionen und neue Verbindungen und meldet sie als Signal.
- Andere Listen als CSV oder Excel (.xlsx): Beim Einlesen ordnen Sie die Spalten zu; eine Vorschau zeigt, was neu ist, was ergänzt wird und was übersprungen wird.
- Stammdaten: Mit eingeschaltetem Anschluss (👥 oben) lassen sich Personen und Organisationen übernehmen oder dauerhaft verknüpfen.
- Recherche-Links (🔎 im Lead oder Account) öffnen nur auf Ihren Klick eine Suche in einem neuen Browser-Tab – LinkedIn, Unternehmens- und Handelsregister, Websuche. Das Werkzeug liest dort nichts aus.
Bewusst nicht eingebaut: automatisches Auslesen von Profilen („Scraping“), Steuern fremder Websites oder Browser-Erweiterungen. Das verstößt gegen die Nutzervereinbarung von LinkedIn und wirft erhebliche Datenschutzfragen auf.
Recherche: neue Firmen und Ansprechpersonen finden
- 🔗 Suchlinks: Aus Branche, Region und Funktion Ihres Kundenprofils entstehen fertige Suchen – Websuche, Karte, Gelbe Seiten, LinkedIn-Unternehmens- und Personensuche, North Data. Sie öffnen sich in einem neuen Tab; das Werkzeug liest dort nichts aus.
- 🗺 Firmensuche in offenen Daten: sucht Firmen (keine Personen) in OpenStreetMap (Betriebe mit Adresse, nach Kategorien wie Handwerk, IT, Beratung, Pflege …, im Gebiet oder im Umkreis eines Ortes) oder in Wikidata (bekanntere Unternehmen mit Branche und Beschäftigtenzahl). Die Treffer erscheinen mit ihrer Passung zum Kundenprofil; vorhandene Accounts werden erkannt und nur ergänzt; übernommen wird, was Sie anhaken. Dafür gehen nur die Suchbegriffe (Region, Kategorien) an die Server von OpenStreetMap (Overpass API) bzw. Wikidata. E-Mail-Adressen werden nicht übernommen. Daten © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) bzw. Wikidata (CC0); die Herkunft steht bei jedem Account.
- 🤖 Eigene Recherche: Der Rechercheauftrag fasst Ihr Kundenprofil (und auf Wunsch die Namen und Websites vorhandener Firmen, damit nichts doppelt kommt – keine Personendaten) in einem Text zusammen. Kopieren Sie ihn in Ihren KI-Assistenten, z. B. Microsoft 365 Copilot, Claude oder Vibe. Er bittet um eine Tabelle mit den Spalten
Firma | Website | Ort | Branche | Größe | Ansprechperson | Funktion | Quelle (URL) | Begründung.
- 📋 Tabelle einfügen: die Antworttabelle (Markdown, aus Excel/Word mit Tabulatoren oder mit Semikolon/Komma) einfügen. Die Vorschau ordnet die Spalten zu (änderbar; die Zuordnung wird für gleiche Kopfzeilen gemerkt), erkennt vorhandene Firmen und Personen, und Sie wählen per Häkchen. Die Herkunft lautet z. B. „Eigene Recherche: Claude, 16.10.2026“, die Quelle je Zeile steht dabei. Bitte die Angaben stichprobenartig prüfen.
- ⚡ Schnellerfassung: Firma und Ansprechperson in einem kleinen Formular erfassen – „Speichern und nächste“ für mehrere Treffer hintereinander.
- Dateien aus Outlook / Microsoft 365: Kontakte als CSV (deutsche oder englische Spaltennamen) oder als vCard (.vcf) über „📥 Import“.
Kundenprofil und Passung
Im Reiter „🎯 Kundenprofil“ legen Sie fest, welche Branchen, Unternehmensgrößen, Regionen (Bundesland oder PLZ-Bereich), Funktionen und Hierarchiestufen zu Ihnen passen und wie wichtig jedes Merkmal ist. Daraus ergibt sich für jeden Account und Lead eine Passung von 0 bis 100 und die Klasse A, B oder C. Funktion und Hierarchiestufe erkennt das Werkzeug aus der Position (z. B. „Leiterin Personal“ → Personal, Abteilungsleitung) – im Lead lässt sich das ändern. Buyer Personas beschreiben typische Ansprechpersonen mit Zielen, Herausforderungen, Einwänden und Ansprache; Leads werden der passenden Persona automatisch zugeordnet.
Leads, Accounts, Suche und Listen
- Accounts sind Firmen, Leads die Personen dort. Zuordnungsfelder (Account, Hauptkontakt, Branche, Persona, Tags) nehmen einen vorhandenen Eintrag oder legen mit dem eingetippten Namen einen neuen an.
- Erweiterte Suche: „⚙ Filter“ öffnet Branche, Größe, Region, Funktion, Hierarchie, Persona, Rolle im Gremium, Tag, Liste, Herkunft, „kein Kontakt seit“, möglicher Kontaktweg, Information nach Art. 14, Widerspruch, LinkedIn verbunden seit und Mindest-Passung.
- Gespeicherte Suchen („☆ Suche speichern“) zählen neue Treffer seit dem letzten Ansehen – etwa nach einem Import. Neue Treffer sind in der Liste mit „neu“ markiert.
- Listen sammeln Leads oder Accounts von Hand. Kästchen markieren mehrere: Tag, Liste, Status, Wiedervorlage, Löschen.
Einkaufsgremium
Je Account zeigt eine Karte, wer entscheidet, wer beeinflusst, wer das Vorhaben als Champion unterstützt, wer bremst, wer die Lösung nutzt, wer einkauft und wer den Zugang hält – mit Haltung (Punkt oben rechts) und Einfluss (Balken). Personen ziehen Sie frei; den goldenen Griff ↗ der gewählten Person auf eine andere ziehen (oder anklicken und dann die Zielperson) verbindet beide als „berichtet an“, „beeinflusst“, „verbündet“ oder „Spannung“. Linie anklicken zum Ändern oder Entfernen (Entf). Hinweise zeigen Lücken, z. B. „kein Champion“ oder „Blocker mit hohem Einfluss“.
Signale, Wiedervorlagen, Kontaktverlauf, Nachrichten
- Signale: aus dem Import (neue Firma, Beförderung, neue Position, neue Verbindung) oder von Hand (Presse, Wachstum, Veranstaltung …). „⏰“ macht daraus eine Wiedervorlage.
- Wiedervorlagen mit Fälligkeit bei Lead, Account oder Chance; die Übersicht zeigt, was heute fällig oder überfällig ist.
- Kontaktverlauf: Anrufe, E-Mails, Treffen, Notizen (Strg+Enter).
- Nachrichten aus Vorlagen mit Platzhaltern wie {anrede}, {vorname}, {firma}: Das Werkzeug versendet nichts. Sie kopieren den Text (z. B. für LinkedIn) oder übergeben einen Entwurf an Ihr E-Mail-Programm und vermerken den Kontakt danach.
Pipeline und Übergabe
Verkaufschancen durchlaufen Phasen (änderbar unter Einstellungen) mit einer Wahrscheinlichkeit; der gewichtete Wert ergibt die Prognose. Karten im Board in eine andere Phase ziehen. Bei „Gewonnen“ übergeben Sie auf Wunsch den Kunden an die Buchhaltung, den Auftrag an das Projektmanagement und den Kunden zur Betreuung an den Kunden-Navigator (mit den Ansprechpersonen außer gesperrten, ihren Kontaktwegen und dem Kontaktverlauf) – im selben Browser über einen gemeinsamen Speicher, sonst als Datei. Ob die Übergabe dort übernommen wurde, zeigt die Chance. Bei „Verloren“ fragt das Werkzeug nach dem Grund.
Umgekehrt gibt der Kunden-Navigator Zusatzgeschäft bei Bestandskunden hierher: Es erscheint in Übersicht und Pipeline zur Übernahme und wird als Verkaufschance angelegt (Herkunft „Bestehende Kundenbeziehung“). Phase und Ergebnis meldet der Vertriebs-Navigator dorthin zurück.
Datenschutz und Wettbewerbsrecht
- Jeder Datensatz merkt sich seine Herkunft. Stammen Daten nicht von der Person selbst (LinkedIn-Export, Liste, Empfehlung, öffentliche Quelle), ist sie nach Art. 14 DSGVO zu informieren – spätestens nach einem Monat, bei früherem Kontakt schon dann. Eine Mustervorlage liegt bei den Nachrichtenvorlagen.
- Widerspruch (Art. 21 DSGVO): Die Person kommt auf die Sperrliste und wird nicht mehr für Werbung angesprochen; Importe überspringen sie.
- Löschfristen: Leads ohne Kontakt über die eingestellte Zeit (Standard 24 Monate) erscheinen zur Prüfung.
- Kontaktwege (§ 7 UWG): Werbung per E-Mail nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung; Werbeanrufe bei Unternehmen zumindest mit mutmaßlicher, bei Verbraucherinnen und Verbrauchern nur mit ausdrücklicher Einwilligung; Briefwerbung, solange nicht widersprochen. Je Lead und Weg zeigt eine Ampel, was vermerkt ist.
- Auskunft (Art. 15): „Auskunft zusammenstellen“ druckt alle Angaben zu einer Person.
Alle Hinweise sind Arbeitshilfen und keine Rechtsberatung. Bitte lassen Sie Vorgehen, Texte und Fristen fachlich prüfen.
Stammdaten
Mit eingeschaltetem Anschluss (Knopf „👥 Stammdaten“) verknüpfen Sie Leads (als Personen) und Accounts (als Organisationen) mit dem Stammdaten-Werkzeug. Danach werden Name, E-Mail, Telefon, Position bzw. Anschrift dort gepflegt und neue Einträge dorthin übernommen; gesperrte Leads werden nicht übergeben. Ohne Anschluss arbeitet das Werkzeug eigenständig.
Bedienung
- Klick auf eine Zeile oder Karte zeigt rechts alle Angaben; Änderungen gelten sofort. Jeder Schritt lässt sich mit den großen Pfeilen oben zurücknehmen (Strg+Z / Strg+Y), ▾ zeigt den Verlauf.
- Tasten: N neu (in Leads, Accounts, Pipeline) · Strg+F suchen · Esc schließen · Strg+S speichern · F1 Hilfe.
Speichern
Die Daten stehen in einer Datei *.vertrieb.json (Speichern, Strg+S); der Browser hält zusätzlich den letzten Stand fest. Nichts wird übertragen – außer den Suchbegriffen, wenn Sie die Firmensuche in offenen Daten nutzen. Bitte sichern Sie die Datei regelmäßig und schützen Sie Ihr Gerät – die Datei enthält personenbezogene Daten.
LinkedIn und Sales Navigator sind Marken der LinkedIn Corporation. Die Namen werden nur beschreibend genannt; es besteht keine Verbindung zur LinkedIn Corporation, und das Werkzeug nutzt keine Schnittstelle von LinkedIn. Alle Beispieldaten sind frei erfunden.
Vertriebs-Navigator (Akquise, Kundenprofil, Einkaufsgremium, Pipeline) · Build-Version 2026-10-26 15:01 · © 2026 Peter Hoenig, MY COACHING FOR YOU
Lizenz: Freie Software (Open Source) unter der GNU General Public License, Version 3 oder neuer (GPL-3.0-or-later). Sie dürfen den Quelltext – diese HTML-Datei – nutzen, untersuchen, verändern und weitergeben, sofern auch die weitergegebene Fassung wieder als Open Source unter derselben Lizenz mit vollständigem Quelltext zur Verfügung steht und dieser Hinweis erhalten bleibt. Lizenztext: gnu.org/licenses/gpl-3.0.
Haftungsausschluss: Das Werkzeug wird unentgeltlich und ohne Gewähr bereitgestellt. Es dient als Hilfsmittel für Reflexion, Gespräch und Dokumentation, ist kein Diagnoseinstrument und ersetzt keine psychotherapeutische, medizinische, rechtliche oder sonstige fachliche Beratung. Für die Richtigkeit der Ergebnisse und für Schäden aus der Nutzung, insbesondere Datenverlust, wird nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit gehaftet; die Haftung für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie zwingende gesetzliche Haftung bleiben unberührt. Bitte sichern Sie Ihre Dateien regelmäßig. Alle Eingaben bleiben auf Ihrem Gerät. Nur wenn Sie unter „Recherche“ die Firmensuche in offenen Daten nutzen, gehen die Suchbegriffe (Region, Kategorien) an Server von OpenStreetMap bzw. Wikidata. Suchlinks öffnen nur auf Ihren Klick einen neuen Browser-Tab; das Werkzeug liest dort nichts aus.
